description du poste
Qui sommes-nous ?
Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salariés.
La Banque est présente à Paris, en région et également à l'international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.
Vos missions
Les principales missions de l’assistant banquier privé sont les suivantes :
- Assure la gestion quotidienne des comptes clientsAccueil client (téléphonique, mail, courrier)Gère la relation (recherches diverses, gestion des rendez-vous, etc…)Traite les opérations courantes des clients (virements, moyens de paiement, espèces…)Détecte les anomalies et propose des régularisations dans le respect des règles et des procédures internesMise à jour juridique des dossiers des clientsProcède aux ouvertures, modification et clôture des comptes- Prépare et assiste le conseiller lors des rendez-vous clientRéalise des propositions d’investissements et des simulations fiscalesMène à bien des recherches juridiques et fiscalesPrépare les dossiers de souscriptions d’assurance vie, de gestion sous mandat, produits structurés, private equityEffectue des analyses patrimoniales en appui avec l’Ingénierie Patrimoniale- Participe à la mise en place d’actions commercialesAssure l’envoi de communications par emailPrends en charge l’organisation d’évènements avec l’envoi et le suivi des invitations
Ce que vous allez vivre chez nous
Ce que nous allons aimer chez vous
Compétences attendues :
Savoir travailler en équipeSens du risqueForte orientation client, très bon relationnelSens de la relation client et du serviceRigueur, réactivité et initiativeCapacité d’adaptation et de prise d’initiativeExigences :
Formation : BAC + 4 minimum (Master 2)Capacité à se servir d'outils informatiques, logiciels adaptés à l'analyse et au traitement des données.Maîtrise des outils Microsoft Office (Excel/Powerpoint)Langues : Bon niveau d'anglais Postuler
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