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Banque • Bourges

Dernière mise à jour: il y a 3 jours

Description de poste

En tant que Conseiller Patrimonial et second d'agence, et au sein de l'agence de Bourges, vous gérez le portefeuille de 800 clients Patrimoniaux et Privés. À ce titre, vos missions principales sont les suivantes :

1. Rencontrer la clientèle et comprendre ses besoins, établir un diagnostic économique et patrimonial.
2. Commercialiser l'offre patrimoniale de la banque.
3. Suivre et gérer les risques de son portefeuille.
4. Conseiller la clientèle dans la gestion de son patrimoine et détecter ses besoins.