description du poste

Dans le cadre de la stratégie commerciale de la Caisse Régionale et plus particulièrement de la Banque Privée MEL Nord, conformément aux objectifs définis et aux délégations établies, vos missions sont les suivantes :Gérer et développer un portefeuille de clients sur le marché haut de gamme dynamique constitué en moyenne de 240 clients commerciaux et 280 au maximum.Développer la commercialisation de produits d’épargne, crédit, service, assurance et prévoyance dans le cadre de la politique commerciale de la Caisse Régionale.Accompagner et conseiller sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission de patrimoine dans une démarche de bilan patrimonial.Informer de manière proactive les clients sur les nouvelles opportunités fiscales et placements personnalisés aux besoins des clients.Développer le portefeuille par la prospection : rechercher de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels).Assurer une couverture de portefeuille de qualité et entretenir des contacts réguliers dans l'année avec sa clientèle dans une approche omnicanale. #J-18808-Ljbffr